På operahusets stora scen pågår en av de sista repetitionerna av årets magnifika julshow. Förväntningarna är höga. Regissören är stressad och vill helst ge upp när ensemblen vill bestämma allting själva. Primadonnan och tomten – som tycker att det är viktigare att vara modern och snygg än att se ut som en traditionell tomte – tävlar om uppmärksamheten och strålkastarljuset. Men något går läskigt fel och plötsligt är premiären hotad.
Vad är det för dunkla, magiska krafter som rör sig i kulisserna? Klarar den tappra ensemblen att rädda julen innan det är för sent?
Med operasolister, musikalartister, kör, barnkör och orkester.